Outokumpu lyhensi velkaansa suunnatun osakeannin tuotolla

Outokumpu lyhensi velkaansa suunnatun osakeannin tuotolla

Outokumpu on lyhentänyt lainojaan rahoituslaitoksilta 210 miljoonalla eurolla, 10.5.2021 toteutetun suunnatun osakeannin tuotolla. Velkaisuuden vähentäminen ja taseen vahvistaminen on yhtiön marraskuussa 2020 julkistaman strategian keskeinen tavoite. Outokummun yhtiökokous antoi 31.3.2021 yhtiön hallitukselle valtuutuksen suunnatun annin toteuttamiseen.  

Talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell: ”Toteutimme suunnatun osakeannin vahvistaaksemme tasetta ja vähentääksemme nettovelkaa. Nettovelan vähentäminen, korkeakorkoisen lainan lyhentäminen sekä luottoluokituksen vahvistuminen pienentävät yhtiön rahoituskustannuksia selvästi. Tämä on kaikkien osakkeenomistajien etu.”

”Määrätietoinen työmme velkaisuuden vähentämiseksi vahvistaa myös yhtiön asemaa luottomarkkinoilla. Tämä näkyi jo heti suunnatun annin jälkeen, kun luottoluokittaja Moody’s paransi Outokummun luokituksia ja luokitusten näkymiä. Uuden pääoman ja luottoluokituksen noston ansiosta pienensimme Outokummun vuosittaisia korkokustannuksia noin 18 miljoonalla eurolla”, sanoo Pia Aaltonen-Forsell.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa Outokummun nettovelka oli 1 073 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 44 %. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde oli 3,3. Mikäli suunnattu osakeanti olisi toteutettu vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, tuottojen jälkeen maaliskuun lopun nettovelka olisi laskenut 868 miljoonaan euroon, velkaantumisaste 33 prosenttiin ja nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde 2,7:ään.  

Outokummun strategian ensimmäisen vaiheen välitavoite on ollut laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen. Yhtiö jatkaa velkaisuuden vähentämistä tämän jälkeenkin taseen vahvistamiseksi. 

Lisätietoja:

Media: Outokummun mediapuhelin, puh. (09) 421 3840

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj